Α. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ( Prospect Club)

Ορισμένες γενικές πληροφορίες σχετικά με εσάς και η κατανόηση της οικονομικής σας κατάστασης θα μας βοηθούσε πολύ, ώστε να επιτύχουμε μια πρώτη προσέγγιση των αναγκών σας και του επενδυτικού σας προφίλ ,πριν έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας. Για να είμαστε χρήσιμοι στην πρώτη μας επικοινωνία, σημαντικό ρόλο έχει η κατανόηση από εμάς των παρακάτω παραγόντων:

Οι ανάγκες και οι στόχοι σας

Ο χρονικός σας ορίζοντας

Η ανοχή σας στον κίνδυνο

1. ΦΥΛΟ

2. ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ

3. ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΝΟΜΟΣ)

Συμπληρώστε εδώ:

4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

5. ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

6. ΤΡΟΠΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

7. ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

8. ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

9. ΔΑΝΕΙΑ

10. ΥΨΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

11. Έχετε επενδύσει μέχρι τώρα μέρος των αποταμιεύσεών σας σε επενδυτικά προϊόντα (Αμοιβαία Κεφάλαια, μετοχές, συναλλαγματικές ισοτιμίες forex κ.α.);

12. Ποια είναι ή χειρότερη απόδοση που θα αντέχατε να έχετε σε κάποια χρονική στιγμή της επένδυσής σας;

13. Πως χαρακτηρίζετε μία επένδυση η οποία παρουσιάζει διακυμάνσεις στην απόδοσή της, αλλά μακροπρόθεσμα μπορεί να έχει σημαντικές υπεραξίες;

14. Ποια από τις ακόλουθες φράσεις περιγράφει καλύτερα τις επενδυτικές σας γνώσεις;

15. Ποια φράση αντιπροσωπεύει καλύτερα τις σκέψεις σας για τον επενδυτικό κίνδυνο;

16.Πως θα αντιδρούσατε στην περίπτωση αρνητικών διακυμάνσεων σε ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή στο forex στο οποίο έχετε επενδύσει;

17. Ποια θεωρείτε ικανοποιητική απόδοση για μία επένδυση πενταετίας;

18. Ποιος είναι ο κυριότερος επενδυτικός σας στόχος;

19. Ποιος είναι ο χρονικός ορίζοντας για την επένδυσή σας;

20. Υπάρχει ένα ποσοστό της επένδυσής σας που θα χρειαστείτε τον επόμενο χρόνο;

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!